Gestor de Clientes – Banca Privada

Sobre a vaga

O Gestor de Clientes – Privado Express será responsável por promover de forma proativa ofertas bancárias para clientes de Banca de Prestígio/Executiva, atuando como ponto de contato principal e dedicado. O objetivo é fornecer soluções que atendam às necessidades dos clientes de alto poder aquisitivo, alinhadas às propostas de valor da instituição.

Principais responsabilidades

• Promover ofertas virtuais/remotas e atuar como ponto de contato principal para clientes de Banca Privada.
• Alcançar orçamentos de crescimento da carteira, consolidando produtos e aumentando a taxa de contribuição.
• Analisar oportunidades, executar campanhas de envolvimento e encaminhar leads a áreas especializadas (planeamento financeiro, fiduciário, sucessório).
• Identificar e recomendar procedimentos operacionais para minimizar riscos.
• Apresentar pedidos de crédito conforme perfil do cliente e fornecer feedback tempestivo.
• Responder rapidamente a solicitações e acompanhar pedidos encaminhados ao Centro de Relações Privadas.
• Garantir o cumprimento de requisitos de compliance, KYC, AML e gestão de incumprimentos.

Perfil desejado

• Licenciatura em Gestão ou Comércio.
• Experiência de 3 a 4 anos em banca pessoal e privada, atendendo clientes de alto poder aquisitivo.
• Histórico comprovado de vendas no setor de serviços financeiros.
• Conhecimento dos produtos, serviços e plataformas digitais bancárias.
• Capacidade de impulsionar rentabilidade e estabelecer relações duradouras.

Competências requeridas

• Processos e procedimentos bancários.
• Retenção de clientes e vendas cruzadas.
• Compreensão do cliente de banca empresarial.
• Conhecimento do quadro regulamentar do setor financeiro.
• Domínio dos produtos bancários de Banca Privada.